Produisez vos bilans patrimoniaux trois fois plus vite, à vos couleurs.
Patrimoine360 met la puissance de l'IA au service de votre cabinet : bilan patrimonial en marque blanche et extraction documentaire automatique. Concentrez votre temps sur le conseil, pas sur la saisie.
Les offres réservées aux cabinets
Chaque solution se souscrit seule ou en complément de l'autre. Le tarif s'adapte à la taille de votre structure — et se facture au cabinet, jamais par conseiller.
Patrimoine360
Le bilan patrimonial complet, aux couleurs et au nom de votre cabinet. Vos clients ne voient que vous.
- Starter10 dossiers / mois49 €/mois
- Pro50 dossiers / mois99 €/mois
- RéseauDossiers illimités + API199 €/mois
Audit Intelligence
Le zéro saisie : vos clients déposent leurs documents, l'IA les lit, les classe et remplit le dossier automatiquement.
Chaque analyse remplace la saisie manuelle d'un document complet — des heures de ressaisie économisées chaque mois, et zéro erreur de recopie.
- Starter100 analyses / mois79 €/mois
- Pro500 analyses / mois149 €/mois
- RéseauAnalyses illimitées + API299 €/mois
Pensé par un cabinet, pas par un éditeur
Vraie marque blanche
Vos couleurs, votre logo, le nom de votre cabinet sur chaque rapport. Vos clients ne voient que vous.
Le zéro saisie
Audit Intelligence lit les documents du client et préremplit le bilan. Un gain de temps considérable à chaque dossier.
Facturation au cabinet
Pas de coût par utilisateur. Un tarif clair, par structure, qui ne pénalise pas la croissance de votre équipe.
Rapports en 1 clic
Une synthèse PDF haut de gamme, complète et réglementaire, générée automatiquement et prête à remettre.
Données en France
Hébergement souverain, chiffrement de niveau bancaire, conçu dans le respect du RGPD.
Accompagnement humain
Un interlocuteur du métier, pas une hotline. Mise en route et prise en main accompagnées.
Vous cherchez aussi des simulateurs patrimoniaux ?
OCP Patrimoine propose une gamme de simulateurs d'ingénierie patrimoniale qui ne se contentent pas de calculer : chacun produit une note d'analyse rédigée, exploitable directement en rendez-vous client.
Découvrez la plateforme en conditions réelles
Envoyez-nous votre demande : nous vous ouvrons un espace de démonstration et vous présentons la configuration adaptée à votre cabinet.
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