27 simulateurs d'ingénierie patrimoniale, avec note d'analyse rédigée par IA
Chaque simulateur ne se contente pas de calculer : il produit une note d'analyse rédigée, exploitable directement en rendez-vous client. Conçus par un cabinet de gestion de patrimoine, pour les cabinets de gestion de patrimoine.
★ La note IA : votre différence en rendez-vous
À chaque simulation, l'outil rédige une note d'analyse claire et structurée : hypothèses, résultats chiffrés, points d'attention. Vous la relisez, vous l'ajustez, et vous la remettez à votre client — un livrable professionnel en quelques minutes, au lieu d'une heure de rédaction.
27 simulateurs, tous les grands sujets du patrimoine
Un aperçu des familles couvertes — chaque famille regroupe plusieurs simulateurs spécialisés.
Retraite & prévoyance
Préparer et chiffrer la retraite de vos clients, salariés comme indépendants.
- PER / Madelin — optimisation retraite
- Simulation retraite complète
- Rachat partiel d'assurance-vie
Immobilier & location
Arbitrer les stratégies locatives et mesurer la rentabilité réelle.
- Cash-flow locatif sur 20 ans
- LMNP réel vs SCI à l'IS
- Déficit foncier
- Plus-value immobilière
Transmission & succession
Anticiper la transmission et en réduire le coût, en famille comme en entreprise.
- Démembrement de propriété (art. 669 CGI)
- Stratégie donation — renouvellement 15 ans
- Pacte Dutreil — transmission d'entreprise
Dirigeants & sociétés
Structurer la détention et la rémunération du chef d'entreprise.
- Holding IS vs rémunération directe IR
- OBO — Owner Buy-Out
Fiscalité & international
Sécuriser les situations fiscales particulières.
- Expatriation — fiscalité des non-résidents
- Et bien d'autres calculs fiscaux du quotidien
Des formules simples, par cabinet
Accès complet aux 27 simulateurs et aux notes IA, quel que soit votre choix.
Conseiller indépendant
Un utilisateur. Tous les simulateurs, notes IA incluses.
S'abonnerDemander mon essaiCabinet
L'accès pour votre équipe, sur un compte cabinet dédié.
S'abonnerDemander mon essaiRéseau / groupement
Plusieurs cabinets ou agences d'un même réseau.
S'abonnerDemander mon essaiEssai gratuit : 1 semaine, 5 notes IA
Testez les simulateurs en conditions réelles sur vos propres dossiers. Sans engagement : l'essai s'arrête tout seul si vous ne poursuivez pas.
Envie de voir les simulateurs en action ?
Écrivez-nous : nous vous ouvrons un accès d'essai et vous montrons comment intégrer les notes IA à vos rendez-vous. Vous cherchez aussi une plateforme de bilans patrimoniaux ? Découvrez l'Espace Cabinets Patrimoine360.
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